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收评:科创50指数涨4.68% 汽车、半导体板块爆发

作者:admin 发布:2022-07-14 11:38 | 点击数:

网易财经6月2日讯 早盘大小指数走势分化,沪指和深成指弱势震荡,创业板指一度冲高涨超1%,及邻近午盘深成指和沪指拉升翻红。汽车股再度大涨,安凯客车等涨停。半导体芯片股走强。农业股反复活跃,敦煌种业等多股涨停。此外钠离子电池、风电、稀土永磁等轮番活跃,煤炭、油气、旅游等板块走弱。午后指数字段走高,创业板指再度涨超1%。科创板个股全线爆发,科创50指数大涨超4%,莱特光电、精进电动等多股20CM涨停。汽车零部件板块持续拉升,精进电动等涨停。半导体持续拉升,景旺电子等多股涨超10%或涨停。整体看,个股总体涨多跌少,两市超2900股上涨。

盘面上,汽车整车、汽车零部件、半导体等板块涨幅居前,煤炭、油气、港口航运等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.67%,创业板指涨1.21%,科创50指数大涨4.68%。沪深两市今日成交8917亿元。

北向资金全天净买入31.83亿元,其中沪股通净买入20.84亿元,深股通净买入10.99亿元;本周北向资金累计净买入逾250亿元。

汽车板块再度大涨,目前,各地有关汽车相关促消费政策陆续发布,同时,新一轮新能源汽车下乡、阶段性减半征收600亿元部分乘用车购置税也为此前受疫情影响的汽车消费端带来修复。民生证券指出,政策刺激有望对冲此次疫情对需求的负面影响,但随着行业“新常态“和”调结构“为主要特征,政策作为平抑周期的工具,最终影响为对汽车时钟由“萧条”到“复苏”实现助推式切换。汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会。

科创板个股全线爆发,中信建投证券最新发布的《A股2022下半年投资策略》报告中,着重提示了科创板在未来一个阶段的投资机会。中信建投首席策略官陈果表示,“成长占优、小盘占优”是下半年的市场特征,“低位改善、成长领军”是下半年的行业选择。其中,今年科创板与2012年创业板存在相似之处。从估值水平上看,两者前期均经历了深度调整,PE(TTM)降至历史分位低点;从经济环境上看,两者均处于去库存周期内,2012年“稳经济”与今年“稳增长”也较为类似。

稀土永磁板块走强,中金公司认为,前期稀土板块回调本质在于稀土价格高涨引致政策压制和下游成本传导不畅,再叠加疫情影响,导致基本面和估值承压。但考虑到长期新能源车和工业电机节能环保需求强劲,短期下游需求景气度有望回转,稀土上游有望受益于价格回升和产销放量,下游磁材公司受益于高端磁材产销回暖和成本压力转嫁,随着磁材价格合同重置,有望迎来量价齐升。

半导体板块走强,中金公司认为未来3年都是国内半导体制造扩产的关键时期,我们测算国内晶圆厂资本开支处于高位。近年来,中芯、华虹、长存、长鑫等国内一线晶圆制造企业设备国产化率已处于稳步提升阶段,国内设备公司受益较大。

政策持续加码,储能概念股走势活跃。海通证券指出,为实现双碳目标,我国将逐步建立可再生能源为基础的新型电力系统。但相比传统能源,可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题,需要储能配套以平滑和稳定电力系统运行。因而随着可再生能源占比的持续提升,储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色,发展空间广阔。

国盛证券指出,指数在经历近一个月的反弹后,成功站上3150点重要压力,突破站稳则意味着将展开中期反弹,面对上方压力位只有大金融拉升带动放量突破,则有望进攻3250点,同时完成对4月线的反包走势,若短期不能站稳,说明市场做多信心不足,如果是继续小K线不放量突破,则向下变盘的可能性依然有,但是没必要过于担心向下变盘会不会出现连续大跌,即便出现回调,或是良好的加仓机会,中线大概率会呈“一浪比一浪高”的走势。

国盛证券同时表示,考虑到假期市场消息面的不确定性,杠杆资金习惯性保守居多,保持仓位控制为佳;资金博弈消息面利好的题材或赛道仍是短期市场节奏,随着领涨股的异常波动、停牌核查,高位题材股炒作或有所降温;技术面看,沪指3150上方谨慎看多,若有回踩或是良好的加仓机会,向上突破需要大金融发力,沪指若上攻3250点,则大趋势转为向上,随着国家促销费政策落地,消费电子、半导体、汽配等题材或有结构性机会。

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